セミナー概要

  • ・既に投資信託で運用しているもののこのままでいいのか?
  • ・自分に合った最適なポートフォリオが分からない
  • ・思うように運用成果が上がらない

資産運用を考える中で、重要なのは長期運用、資産ポートフォリオです。
当セミナーでは、投資信託選定の際に押さえておきたいポイント、長期運用の意義について解説いたします。
すでに運用していらっしゃる方やこれから運用を検討されている方必見のセミナーとなります。

こんな人におすすめ

既に投資信託で運用しているもののこのままでいいのかとお悩みの方

自分に合った最適なポートフォリオを知りたい!という方

リタイア後のマネープランについて相談したい!とお考えの方

カリキュラム

  • 【1】私たちを取り巻く環境の変化
  • 【2】金融商品の選び方
  • 【3】長期運用の必要性
  • 【4】投資信託選定のポイント~自分に合った投資信託とは~
  • 【5】ゴールベースアプローチのご案内
  • 【6】個別相談のご案内

講師

新宿

神 洋平
(ジン ヨウヘイ)

ファイナンシャル・アドバイザー室長

SBIグループの「顧客中心主義」にひかれ、2009年にSBIマネープラザに入社。その後、リテール営業・ウェルスマネジメント営業・法人営業に12年従事し、ファイナンシャル・アドバイザー室長に就任。証券営業・タックスソリューション営業・保険営業などを経験。証券だけにとどまらない多岐にわたるお客さまの資産形成における悩みを解決してきた実績を持つ。

<講師のコメント>
真の顧客本位の姿勢で、お客さまの資産形成・資産運用のコンサルティングを行うためにファイナンシャル・アドバイザー室を立ち上げました。お客さまの長期的なライフパートナーとなれるよう、丁寧にヒアリングしながら、お客さまそれぞれのお考え・ご希望に沿ったマネープランをご提案いたします。お気軽にご相談ください。

<保有資格>
証券外務員一種 / 2級ファイナンシャルプランニング技能士 / MBA(経営修士号)

兵頭 真実
(ヒョウドウ マミ)

大手証券会社でのコンサルティング業務を経て、2015年SBIマネープラザに入社。年間約200世帯の資産運用相談や、年間100回を超えるセミナー講師を担当。

<講師のコメント>
資産運用を考えるうえでは、ご自身のマネープランだけではなく、長い目で見た経済環境についても押さえておきたいポイントです。大手証券会社での勤務経験を生かし、どんな経済環境でもご自身の資産を守りつつ殖やしていくためにはどうすれば良いかアドバイスさせていただきます!

<保有資格>
ライフ・コンサルタント / 証券外務員一種

島村 知世
(シマムラ トモヨ)

金融機関でのコンサルティング業務を経て、2015年SBIマネープラザに入社。年間約200世帯の資産運用相談や、年間100回を超えるセミナー講師を担当。

<講師のコメント>
証券、保険、住宅ローンを幅広く取り扱うマネーコンサルタントとしてお話しさせていただきます。シングル世代や子育て世代などご自身のライフステージに合わせたマネープランを一緒に考えていきましょう!

<保有資格>
トータル・ライフ・コンサルタント:TLC(生保協会認定FP) / 証券外務員一種 / 2級ファイナンシャル・プランニング技能士

福岡

野田 優香理
(ノダ ユカリ)

大手信託銀行、大手証券会社での資産運用相談業務を経て、現在、取り扱い金融商品の幅広さに強みを持つSBIマネープラザ株式会社にて、お客さま1人ひとりのライフプランに合ったマネープランの提案を行っております。
ご来店いただいたお客さまには、分かりやすく丁寧に「資産運用の基礎」をお伝えし、しっかりご理解いただけるように心掛けております。投資初心者の方でもどうぞ安心してお気軽にお問い合わせください。

<保有資格>
ライフ・コンサルタント / 証券外務員一種

加藤 久美子
(カトウ クミコ)

大手ネット証券会社で初心者の方々を中心に投資商品の概要や取引方法の説明をしていました。その経験を活かして、投資が初めての方にも、わかりやすくご説明させていただきます。この機会にぜひ、ご自身にあった運用方法を見つけてみませんか?

<保有資格>
証券外務員一種

セミナー詳細

新宿
(JR線「新宿駅」南口 徒歩約5分)

開催日時

2020年10月1日(木)
10:30~12:00(受付 10:15~)

講師:兵頭 真実

2020年10月19日(月)
14:00~15:45(受付 13:50~)

講師:島村 知世

開催場所 SBIマネープラザ 新宿中央支店
会場詳細

住所:〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-19-5 第二明宝ビル1階、2階

交通アクセス:JR線「新宿駅」南口 徒歩約5分、都営地下鉄線「新宿駅」7番出口 徒歩約3分

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定員 25名
必要なお持物 筆記用具、マスク
特典 なし
参加費 無料
主催 SBIマネープラザ 新宿中央支店
お問い合わせ SBIマネープラザ 新宿中央支店
03-3342-2713

福岡
(地下鉄空港線「天神駅」16番出口 徒歩約4分)

開催日時

2020年9月30日(水)
15:00~16:00(受付 14:45~)

講師:加藤 久美子

2020年10月23日(金)
15:30~16:30(受付 15:15~)

講師:野田 優香理

2020年10月28日(水)
15:30~16:30(受付 15:15~)

講師:野田 優香理

開催場所 SBIマネープラザ 福岡中央支店
会場詳細

住所:〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡2階

交通アクセス:地下鉄空港線「天神駅」16番出口 徒歩約4分

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定員 6名
必要なお持物 筆記用具、マスク
特典 なし
参加費 無料
主催 SBIマネープラザ 福岡中央支店
お問い合わせ SBIマネープラザ 福岡中央支店
092-724-7080

ご注意事項

■NISA・つみたてNISAのご注意事項
NISA・つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA・つみたてNISAの口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。
また、NISA・つみたてNISAの口座内に保有されている商品を他の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
NISA・つみたてNISAは選択制であり同一年に両方の適用を受けることはできません。
NISA・つみたてNISAで取扱商品は異なります。あらかじめWEBサイト等にてご確認いただきますようお願いいたします。
つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。
※その他NISA・つみたてNISAに関するご注意事項の詳細はWEBサイトにてご確認ください。
■ご来場の際の注意事項
キャンセルや変更がある場合は、必ず前営業日までに開催支店にご連絡いただきますようお願いいたします。また、遅れてのご入場は他のお客さまのご迷惑にもなりますので、開演5分前にはお越しいただきますようお願いいたします。
講演内容を充分にご理解いただくために、20分以上遅刻される場合は別日程をご案内させていただいております。予めご了承ください。
セミナーの内容や講師等は変更となる可能性がございます。また当社が不適切と判断したお客さまや同業者さまについては、参加をお断りする場合がございます。予めご了承ください。

お知らせ

■新型コロナ感染症拡大防止に向けた来店時のお願い
ご来店の際は、以下の点につきご理解とご協力をお願いいたします。
①発熱等の体調不良時はご来店をお控えください。
②ご来店時は、マスクの着用と店舗入り口に設置したアルコール消毒液等での手指消毒のご協力をお願いしております。
※マスクは各自でご用意くださいますようお願いいたします。マスクをお持ちでないお客さまには感染拡大防止の観点からセミナー参加をお断りする場合もございますのでご了承ください。
③お客さま同士の適度な間隔を保つため、混雑状況により、店舗外で入店をしばらくお待ちいただく場合もございますので、予めご了承ください。
■ご夫婦で参加の場合はそれぞれにご予約をお願いいたします。

※SBIマネープラザ株式会社のセミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。これらの商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料をよくお読みください。

【手数料及びリスクについて】
セミナーにおいてご紹介した商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、当社又は当社の所属金融商品取引業者若しくは所属銀行等が作成した広告資料、WEBサイトにおける当該商品等の掲載ページ、金融商品取引法等の法令に基づく表示、又は契約締結前交付書面等の内容をご確認ください。

【MP管理No.200811-210810_7387】
【広告No.80497】

SBIマネープラザ株式会社

第二種金融商品取引業者、投資助言・代理業者
登録番号 関東財務局長(金商)第2893号
加入協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
金融商品仲介業者
登録番号 関東財務局長(金仲)第385号

所属金融商品取引業者:

  • ・株式会社SBI証券(関東財務局長(金商)第44号)

    加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
  • ・ウェルスナビ株式会社(関東財務局長(金商)第2884号)

    加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
銀行代理業者
許可番号 関東財務局長(銀代)第268号
所属銀行 住信SBIネット銀行株式会社
取扱業務

円普通預金及び円定期預金の受入れを内容とする契約締結の媒介(勧誘及び受付)※
並びに資金の貸付けを内容とする契約締結の媒介(事業の用に供するためのものを除く)(勧誘及び受付)

  • ※ただし、住宅ローン取引に付随するもののみを指す
貸金業者
登録番号 東京都知事(2)第31636号
加入協会 日本貸金業協会 第005872号
【注意事項】

当社が取扱う有価証券等及び保険商品は預金等ではなく、預金利息はつきません。また、元本保証はされておらず、預金保険制度の対象ではありません。

(金融商品仲介業について)
当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。当社は、いかなる名目によるかを問わず、金融商品仲介業に関して、お客様から金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。お客様が行おうとする取引について支払う金額又は手数料等は、当社の所属金融商品取引業者により異なります。
(銀行代理業について)
当社は、銀行代理業に関してお客様から直接、金銭のお預かりをすることはありません。
(保険代理店業務について)
当社は、募集代理店として保険契約締結の媒介又は代理を行いますが、契約の相手方は当社ではなく、保険会社となります。
保険商品の内容については、必ず商品パンフレット・契約概要・注意喚起情報・ご契約のしおり・約款等にてご確認ください。