【50～60代向け】
退職後を見据えた人生100年時代の資産運用入門
【50～60代向け】
退職後を見据えた人生100年時代の資産運用入門
セミナー概要
”人生100年時代”と言われる中で、退職後の生活は長くなり、以前のように公的年金による収入だけで老後資金は十分とは言えなくなってきました。
低金利が続き、銀行に置いたままのお金はほとんど増えない状況です。
将来の自分のために、少しでもお金を増やして備えができるように運用を考えてみませんか？
運用はリスクを伴いますが、資金性格によって運用方法を色分けする戦略（コア・サテライト戦略）についてお話しします。
また、将来の資産の取り崩しに対してもどのように向き合うべきかを解説いたします。
こんな人におすすめ
 |
退職時期の近い50～60代のかた |
|
相続で引き継いだ金融資産をどうすればいいか悩まれているかた |
|
これまで増やした資金のリスクの取り方を見直したいかた |
カリキュラム
- ① 私たちを取り巻く環境
- ② 経済の仕組み
- ③ 日本の財政状況と金融政策
- ④ 資産の作り方（コア・サテライト戦略）
- ⑤ 資産寿命を延ばすために
- ⑥ 個別相談のご案内
すでに運用されているかたも、これから始めてみようとお考えのかたも、お気軽にご参加下さい！
※市場デリバティブ（先物・オプション）、店頭デリバティブ（外国為替証拠金取引等）及びHYPER SBIの操作方法は本セミナーでご説明いたしませんので、予めご了承ください。
講師
新宿
|
神 洋平 ファイナンシャル・アドバイザー部長 SBIグループの「顧客中心主義」にひかれ、2009年にSBIマネープラザに入社。その後、リテール営業・ウェルスマネジメント営業・法人営業に12年従事し、ファイナンシャル・アドバイザー部長に就任。証券営業・タックスソリューション営業・保険営業などを経験。証券だけにとどまらない多岐にわたるお客さまの資産形成における悩みを解決してきた実績を持つ。 ＜講師のコメント＞ ＜保有資格＞ |
|
兵頭 真実 大手証券会社でのコンサルティング業務を経て、2015年SBIマネープラザに入社。年間約200世帯の資産運用相談や、年間100回を超えるセミナー講師を担当。 ＜講師のコメント＞ ＜保有資格＞ |
|
稲川 柊平 ＜講師のコメント＞ ＜保有資格＞ |
|
上野 雄也 ＜講師のコメント＞ ＜保有資格＞ |
|
白石 颯 ＜講師のコメント＞ ＜保有資格＞ |
|
小泉 莉捺 ＜講師のコメント＞ ＜保有資格＞ |
|
齋藤 真也 ＜講師のコメント＞ ＜保有資格＞ |
|
平野 美輝 ＜講師のコメント＞ ＜保有資格＞ |
|
安達 朋紀 ＜講師のコメント＞ ＜保有資格＞ |
|
植田 雄也 ＜講師のコメント＞ ＜保有資格＞ |
|
高野 和輝 ＜講師のコメント＞ ＜保有資格＞ |
|
保坂 航 ＜講師のコメント＞ ＜保有資格＞ |
セミナー詳細
新宿（JR線「新宿駅」）
| 開催日時 |
2023年12月6日（水） 講師：保坂 航 |
|---|---|
|
2023年12月10日（日） 講師：白石 颯 |
|
| 開催場所 | SBIマネープラザ 新宿中央支店 |
| 会場詳細 |
住所：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-19-5 第二明宝ビル1階（受付） 交通アクセス：JR線「新宿駅」南口 徒歩約5分、都営地下鉄線「新宿駅」7番出口 徒歩約3分 Google Mapsで見る |
| 定員 | 12名 |
| 必要なお持物 | 筆記用具、マスク |
| 特典 | なし |
| 参加費 | 無料 |
| 主催 | SBIマネープラザ 新宿中央支店 |
| お問い合わせ | SBIマネープラザ 新宿中央支店 050-1704-6006 |
ご注意事項
- ■NISA・つみたてNISAのご注意事項
- NISA・つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA・つみたてNISAの口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。
また、NISA・つみたてNISAの口座内に保有されている商品を他の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
NISA・つみたてNISAは選択制であり同一年に両方の適用を受けることはできません。
NISA・つみたてNISAで取扱商品は異なります。あらかじめWEB サイト等にてご確認いただきますようお願いいたします。
つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。
※その他NISA・つみたてNISAに関するご注意事項の詳細はWEBサイトにてご確認ください。
- ■ご来場の際の注意事項
- キャンセルや変更がある場合は、必ず前営業日までに開催支店にご連絡いただきますようお願いいたします。また、遅れてのご入場は他のお客さまのご迷惑にもなりますので、開演5分前にはお越しいただきますようお願いいたします。
講演内容を充分にご理解いただくために、20分以上遅刻される場合は別日程をご案内させていただいております。予めご了承ください。
セミナーの内容や講師等は変更となる可能性がございます。また当社が不適切と判断したお客さまや同業者さまについては、参加をお断りする場合がございます。予めご了承ください。
- ■証券個別商品のご案内はコース変更が必要な場合がございます。
- ■オンライン視聴の際の注意事項
- インターネットの混雑状況、また、お客さまの端末の状況等によってご覧いただけない場合がございます。ご理解の上、ご利用いただきますようお願い申し上げます。
内容、配信時間、録画配信時間等は予告なく変更させていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
セミナー終了時間は目安となっておりますので、多少前後する場合がございます。
セミナーは、システム状況、またはその他の事情により開催を中止、または中断させていただくことがございます。あらかじめご了承ください。
通信環境などによって、ご覧いただけない場合もあります。また視聴にかかる通信費等は視聴するかたの負担となります。
視聴ページのURLを第三者に提供することは禁止いたします。
オンラインセミナーの録音・録画・撮影はお控えください。
お知らせ
- ■新型コロナ感染症拡大防止に向けた来店時のお願い
- ご来店の際は、以下の点につきご理解とご協力をお願いいたします。
①発熱等の体調不良時はご来店をお控えください。
②ご来店時は、マスクの着用と店舗入り口に設置したアルコール消毒液等での手指消毒のご協力をお願いしております。
※マスクは各自でご用意くださいますようお願いいたします。マスクをお持ちでないお客さまには感染拡大防止の観点からセミナー参加をお断りする場合もございますのでご了承ください。
③お客さま同士の適度な間隔を保つため、混雑状況により、店舗外で入店をしばらくお待ちいただく場合もございますので、予めご了承ください。
- ■ご夫婦で参加の場合はそれぞれにご予約をお願いいたします。
※SBIマネープラザ株式会社のセミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。
【手数料及びリスクについて】
セミナーにおいてご紹介した商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、当社又は当社の所属金融商品取引業者若しくは所属銀行等が作成した広告資料、WEBサイトにおける当該商品等の掲載ページ、金融商品取引法等の法令に基づく表示、又は契約締結前交付書面等の内容をご確認ください。
【MP管理No.230822-240821_11145】
【広告No.111005】
SBIマネープラザ株式会社
- ■第二種金融商品取引業者、投資助言・代理業者
-
登録番号 ： 関東財務局長(金商)第2893号 加入協会 ： 一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 - ■金融商品仲介業者
-
登録番号 ： 関東財務局長(金仲)第385号 所属金融商品取引業者：
-
・株式会社SBI証券(関東財務局長(金商)第44号) 金融商品取引業者、商品先物取引業者
加入協会 ： 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会、日本商品先物取引協会 -
・野村アセットマネジメント株式会社（関東財務局長（金商）第373号）
加入協会 ： 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
-
- ■銀行代理業者
-
許可番号 ： 関東財務局（銀代）第268号 -
・所属銀行：住信SBIネット銀行株式会社
取扱業務 ： 円普通預金及び円定期預金の受入れを内容とする契約締結の媒介（勧誘及び受付）※
並びに資金の貸付を内容とする契約締結の媒介（事業の用に供するものを除く）（勧誘及び受付）
- ※ただし、住宅ローン取引に付随するものに限ります。
-
・所属銀行：株式会社SBI新生銀行
取扱業務 ： 消費者向け住宅購入資金の貸付けを内容とする契約締結の媒介及び当該貸付けに係る返済のための預金（円貨普通預金、円貨定期預金及び外貨普通預金がセットされた総合口座）の受入を内容とする契約締結の媒介
-
- ■貸金業者
-
登録番号 ： 東京都知事(3)第31636号 加入協会 ： 日本貸金業協会 第005872号 - 【注意事項】
-
当社が取扱う有価証券等及び保険商品は預金等ではなく、預金利息はつきません。また、元本保証はされておらず、預金保険制度の対象ではありません。
- （金融商品仲介業について）
- 当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。当社は、いかなる名目によるかを問わず、金融商品仲介業に関して、お客様から金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。お客様が行おうとする取引について支払う金額又は手数料等は、当社の所属金融商品取引業者により異なります。
- （銀行代理業について）
- 当社は、銀行代理業に関してお客様から直接、金銭のお預かりをすることはありません。
- （保険代理店業務について）
- 当社は、募集代理店として保険契約締結の媒介又は代理を行いますが、契約の相手方は当社ではなく、保険会社となります。
保険商品の内容については、必ず商品パンフレット・契約概要・注意喚起情報・ご契約のしおり・約款等にてご確認ください。