今からでも遅くない!投資信託を知る
<リタイア世代向け>投資信託 虎の巻

開催日:2020年10月21日(水)

開催場所:SBIマネープラザ 大阪支店

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受付終了しました

セミナー概要

退職金や年金の運用を始めたいけれど、「投資信託」というものがまだよくわからない。
株式投資と何が違うのだろう?投資信託は誰が何で運用しているのだろう?
気になるリスクやコストはどの程度なのだろう?
株式投資はまだ勇気がないけれど投資信託からチャレンジしてみたい、でも一歩が踏み出せない。
資産運用のスタートを阻んでいる「漠然とした投資への不安」をクリアにしていただくために、本セミナーでは投資信託とはどのようなものかをわかりやすく解説します。
そして運用資金に対するご自身のリスク許容度がどの程度なのか、またそのリスク許容度を踏まえた上でどのように銘柄選定を行えばよいかについても解説します。
これから投資をスタートしたいという方も、すでに投資信託で運用しているが実はよく内容を把握できていないという方も、資産運用の前進に是非このセミナーをご活用ください。

カリキュラム

➀投資信託とは?株式投資と投資信託の違い
➁投資信託の魅力とリスク
➂投資信託の仕組み
➃投資信託の種類と選び方・ポイント
⑤リスク許容度の把握と銘柄選定
⑥投資信託にかかる主な費用
⑦分散投資の重要性
⑧投資の相談をしたい場合の個別相談について

※市場デリバティブ(先物・オプション)、店頭デリバティブ(外国為替証拠金取引等)及びHYPER SBIの操作方法は本セミナーでご説明いたしませんので、予めご了承ください。
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講師

宇津木 舞(ウツギ マイ)

ファイナンシャル・アドバイザー室

大阪支店の店頭で、年間150件以上の資産運用相談を担当しており、お客さま1人ひとりのライフプランに合ったマネープランを提案しています。「今まで自分のお金についてきちんと考えたことがない」という方でもきっとシンプルに楽しく考えられるはずです。この機会にご自身の資産運用について、一緒に考えてみませんか?

<保有資格>
AFP(日本FP協会認定) / シニア・ライフ・コンサルタント

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SBIマネープラザ〇〇〇〇〇〇〇〇

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こんな人におすすめ

投資信託等で退職金や年金の運用をお考えのリタイア世代の方

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セミナー詳細

開催日時

2020年10月21日(水)
10:30~12:15(受付 10:00~)

開催場所

SBIマネープラザ 大阪支店

会場詳細

住所:〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-12-4 コフレ梅田1F

交通アクセス:地下鉄谷町線「東梅田駅」4番出口 地下街直結

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定員

12名

必要なお持物

筆記用具、マスク

特典

なし

参加費

無料

主催

SBIマネープラザ 大阪支店

共催(協力会社)

株式会社〇〇〇〇

お問い合わせ

SBIマネープラザ 大阪支店
06-6360-7281

ご注意事項

■NISA・つみたてNISAのご注意事項
NISA・つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA・つみたてNISAの口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。
また、NISA・つみたてNISAの口座内に保有されている商品を他の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
NISA・つみたてNISAは選択制であり同一年に両方の適用を受けることはできません。
NISA・つみたてNISAで取扱商品は異なります。あらかじめWEBサイト等にてご確認いただきますようお願いいたします。
つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。
※その他NISA・つみたてNISAに関するご注意事項の詳細はWEBサイトにてご確認ください。

■ご来場の際の注意事項
キャンセルや変更がある場合は、必ず前営業日までに開催支店にご連絡いただきますようお願いいたします。
また、遅れてのご入場は他のお客さまのご迷惑にもなりますので、開演5 分前にはお越しいただきますようお願いいたします。
講演内容を充分にご理解いただくために、20分以上遅刻される場合は別日程をご案内させていただいております。予めご了承ください。
セミナーの内容や講師等は変更となる可能性がございます。また当社が不適切と判断したお客さまや同業者さまについては、参加をお断りする場合がございます。予めご了承ください。

お知らせ

■新型コロナ感染症拡大防止に向けた来店時のお願い
ご来店の際は、以下の点につきご理解とご協力をお願いいたします。
①発熱等の体調不良時はご来店をお控えください。
②ご来店の際は、マスクの着用と店舗入り口に設置したアルコール消毒液等での手指消毒のご協力をお願いしております。
※マスクは各自でご用意くださいますようお願いいたします。マスクをお持ちでないお客さまには感染拡大防止の観点からセミナー参加をお断りする場合もございますのでご了承ください。
③お客さま同士の適度な間隔を保つため、混雑状況により、店舗外で入店をしばらくお待ちいただく場合もございますので、予めご了承ください。

■ご夫婦で参加の場合はそれぞれにご予約をお願いいたします。

【MP管理No.200915-210914_7562】
【広告No.82524】

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登録番号 関東財務局長(金商)第2893号
加入協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
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登録番号 関東財務局長(金仲)第385号

所属金融商品取引業者:

  • ・株式会社SBI証券(関東財務局長(金商)第44号)

    加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
  • ・ウェルスナビ株式会社(関東財務局長(金商)第2884号)

    加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
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所属銀行 住信SBIネット銀行株式会社
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