投資信託見直しセミナー

開催日:2020年8月15日(土)

開催場所:SBIマネープラザ 新宿中央支店

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セミナー概要

・既に投資信託で運用しているもののこのままでいいのか?
・自分に合った最適なポートフォリオが分からない
・思うように運用成果が上がらない
資産運用を考える中で、重要なのは長期運用、資産ポートフォリオです。
当セミナーでは、投資信託選定の際に押さえておきたいポイント、長期運用の意義について解説いたします。
すでに運用していらっしゃる方やこれから運用を検討されている方必見のセミナーとなります。

カリキュラム

【1】私たちを取り巻く環境の変化
【2】金融商品の選び方
【3】長期運用の必要性
【4】投資信託選定のポイント~自分に合った投資信託とは~
【5】ゴールベースアプローチのご案内
【6】個別相談のご案内
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講師

兵頭 真実(ヒョウドウ マミ)

ファイナンシャル・アドバイザー室

大手証券会社でのコンサルティング業務を経て、2015年SBIマネープラザに入社。年間約200世帯の資産運用相談や、年間100回を超えるセミナー講師を担当。

<講師のコメント>
資産運用を考えるうえでは、ご自身のマネープランだけではなく、長い目で見た経済環境についても押さえておきたいポイントです。大手証券会社での勤務経験を生かし、どんな経済環境でもご自身の資産を守りつつ殖やしていくためにはどうすれば良いかアドバイスさせていただきます!

<保有資格>
ライフ・コンサルタント / 証券外務員一種

〇〇 〇〇〇(〇〇 〇〇〇)

SBIマネープラザ〇〇〇〇〇〇〇〇

講師2の説明を編集してください。

こんな人におすすめ

既に投資信託で運用しているもののこのままでいいのかとお悩みの方

自分に合った最適なポートフォリオを知りたい!という方

リタイア後のマネープランについて相談したい!とお考えの方

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セミナー詳細

開催日時

2020年8月15日(土)
10:30~12:00(受付 10:15~)

開催場所

SBIマネープラザ 新宿中央支店

会場詳細

住所:〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-19-5 第二明宝ビル1階、2階

交通アクセス:JR 線「新宿駅」南口 徒歩約5分、都営地下鉄線「新宿駅」7番出口 徒歩約3分

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定員

25名

必要なお持物

筆記用具、マスク

特典

なし

参加費

無料

主催

SBIマネープラザ 新宿中央支店

共催(協力会社)

株式会社〇〇〇〇

お問い合わせ

SBIマネープラザ 新宿中央支店
03-3342-2713

ご注意事項

■NISA・つみたてNISAのご注意事項
NISA・つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA・つみたてNISAの口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。
また、NISA・つみたてNISAの口座内に保有されている商品を他の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
NISA・つみたてNISAは選択制であり同一年に両方の適用を受けることはできません。
NISA・つみたてNISAで取扱商品は異なります。あらかじめWEBサイト等にてご確認いただきますようお願いいたします。
つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。
※その他NISA・つみたてNISAに関するご注意事項の詳細はWEBサイトにてご確認ください。

■ご来場の際の注意事項
キャンセルや変更がある場合は、必ず前営業日までに開催支店にご連絡いただきますようお願いいたします。
また、遅れてのご入場は他のお客さまのご迷惑にもなりますので、開演5 分前にはお越しいただきますようお願いいたします。
講演内容を充分にご理解いただくために、20分以上遅刻される場合は別日程をご案内させていただいております。予めご了承ください。
セミナーの内容や講師等は変更となる可能性がございます。また当社が不適切と判断したお客さまや同業者さまについては、参加をお断りする場合がございます。予めご了承ください。

お知らせ

■新型コロナ感染症拡大防止に向けた来店時のお願い
ご来店の際は、以下の点につきご理解とご協力をお願いいたします。
①発熱等の体調不良時はご来店をお控えください。
②ご来店の際は、マスクの着用と店舗入り口に設置したアルコール消毒液等での手指消毒のご協力をお願いしております。
※マスクは各自でご用意くださいますようお願いいたします。マスクをお持ちでないお客さまには感染拡大防止の観点からセミナー参加をお断りする場合もございますのでご了承ください。
③お客さま同士の適度な間隔を保つため、混雑状況により、店舗外で入店をしばらくお待ちいただく場合もございますので、予めご了承ください。

【MP管理No.200721-210720_7314】
【広告No.80497】

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第二種金融商品取引業者、投資助言・代理業者
登録番号 関東財務局長(金商)第2893号
加入協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
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登録番号 関東財務局長(金仲)第385号

所属金融商品取引業者:

  • ・株式会社SBI証券(関東財務局長(金商)第44号)

    加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
  • ・ウェルスナビ株式会社(関東財務局長(金商)第2884号)

    加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
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所属銀行 住信SBIネット銀行株式会社
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