個人型・企業型確定拠出年金(401k)を活用した老後資金対策

開催日:2020年7月14日(火)

開催場所:SBIマネープラザ 新宿中央支店

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セミナー概要

今、新聞や雑誌で大きな注目を集めている「確定拠出年金(401k)」。特に個人型確定拠出年金(iDeCo)は2017年1月に加入対象者が拡大したことで、多くの方が加入できるようになりました。そもそも確定拠出年金といえば、個人でも取り組める税制優遇制度の代表格。老後資金対策をしながら所得控除が受けられ、運用商品のラインナップの幅が広く、掛金や利益が非課税であるなど、多くの特徴があります。「老後資金対策」、「税制優遇」という観点で、個人の資産運用でぜひ活用したい制度です。

すでに制度を使っている方であっても、まだまだ活用しきれていないという方は多いのではないでしょうか。
特に、企業型確定拠出年金については商品選びを初期設定のまま見直しをまったくされていない方もいらっしゃると思われます。
本セミナーでは、個人型・企業型確定拠出年金の制度の概要をはじめ、制度を活用した老後資金対策の具体例などをご紹介します。

カリキュラム

【1】はじめに
・私たちを取り巻く環境の変化(税制改正、社会保障制度の改正、金融自由化)

【2】確定拠出年金(401k)の概要
― 入口・運用中・出口、3段階で税制メリットあり!―
・確定拠出年金(401k)の制度概要とメリット
・所得控除とは?
・確定拠出年金(401k)の加入例
・確定拠出年金(401k)の加入対象者と加入状況

【3】公的年金の仕組みと老後資金の考え方
・公的年金の仕組み
・老後の生活費の実態

【4】確定拠出年金(401k)、何で運用するか?
― 自分に合った投資信託の選び方・組み合わせ方 ―
・「資産分散」と「時間分散」でリスクを抑えた運用を目指す

【5】効率のよい資産運用の考え方
― 商品選びよりも大事な「置き所」 ―

【6】個別相談会のご案内
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講師

神 洋平(ジン ヨウヘイ)

ファイナンシャル・アドバイザー室

ファイナンシャル・アドバイザー室長 
SBIグループの「顧客中心主義」にひかれ、2009年にSBIマネープラザに入社。その後、リテール営業・ウェルスマネジメント営業・法人営業に12年従事し、ファイナンシャル・アドバイザー室長に就任。証券営業・タックスソリューション営業・保険営業などを経験。証券だけにとどまらない多岐にわたるお客さまの資産形成における悩みを解決してきた実績をもつ。
<講師のコメント>
真の顧客本位の姿勢で、お客さまの資産形成・資産運用のコンサルティングを行うためにファイナンシャル・アドバイザー室を立ち上げました。お客さまの長期的なライフパートナーとなれるよう、丁寧にヒアリングしながら、お客さまそれぞれのお考え・ご希望に沿ったマネープランをご提案いたします。お気軽にご相談ください。
<保有資格>
証券外務員一種 / 2級ファイナンシャルプランニング技能士 / MBA(経営修士号)

こんな人におすすめ

20~60代の運用初心者の方

すでに運用をしているもののこのままでいいのかなとお悩みの方

今の貯蓄だけでは物足りない!とお考えの方

資産運用・積立投資をスタートしたい!という方

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セミナー詳細

開催日時

2020年7月14日(火)
19:00~20:45(受付 18:45~)

開催場所

SBIマネープラザ 新宿中央支店

会場詳細

住所:〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-19-5 第二明宝ビル1階、2階

交通アクセス:JR 線「新宿駅」南口 徒歩約5分、都営地下鉄線「新宿駅」7番出口 徒歩約3分

Google Mapsで見る

定員

25名

必要なお持物

筆記用具、マスク

特典

なし

参加費

無料

主催

SBIマネープラザ 新宿中央支店

共催(協力会社)

株式会社〇〇〇〇

お問い合わせ

SBIマネープラザ 新宿中央支店
03-3342-2713

ご注意事項

■NISA・つみたてNISAのご注意事項
NISA・つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA・つみたてNISAの口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。
また、NISA・つみたてNISAの口座内に保有されている商品を他の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
NISA・つみたてNISAは選択制であり同一年に両方の適用を受けることはできません。
NISA・つみたてNISAで取扱商品は異なります。あらかじめWEBサイト等にてご確認いただきますようお願いいたします。
つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。
※その他NISA・つみたてNISAに関するご注意事項の詳細はWEBサイトにてご確認ください。

■ご来場の際の注意事項
キャンセルや変更がある場合は、必ず前営業日までに開催支店にご連絡いただきますようお願いいたします。
また、遅れてのご入場は他のお客さまのご迷惑にもなりますので、開演5分前にはお越しいただきますようお願いいたします。
講演内容を充分にご理解いただくために、20分以上遅刻される場合は別日程をご案内させていただいております。予めご了承ください。
セミナーの内容や講師等は変更となる可能性がございます。また当社が不適切と判断したお客さまや同業者さまについては、参加をお断りする場合がございます。予めご了承ください。

お知らせ

■新型コロナ感染症拡大防止に向けた来店時のお願い
ご来店の際は、以下の点につきご理解とご協力をお願いいたします。
①発熱等の体調不良時はご来店をお控えください。
②ご来店時は、マスクの着用と店舗入り口に設置したアルコール消毒液等での手指消毒のご協力をお願いしております。
※マスクは各自でご用意くださいますようお願いいたします。マスクをお持ちでないお客さまには感染拡大防止の観点からセミナー参加をお断りする場合もございますのでご了承ください。
③お客さま同士の適度な間隔を保つため、混雑状況により、店舗外で入店をしばらくお待ちいただく場合もございますので、予めご了承ください。

【MP管理No.200624-210624_7193】
【広告No.80497】

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加入協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
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登録番号 関東財務局長(金仲)第385号

所属金融商品取引業者:

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    加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
  • ・ウェルスナビ株式会社(関東財務局長(金商)第2884号)

    加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
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