概要
ご自身のリタイア後の資金運用や、現状の金融資産のポートフォリオにお悩みの方は多いかもしれません。
このような相場だからこそ、しっかりご自身の運用方針や運用目的にあった投資信託のポートフォリオになっているのか確認してみませんか。
ご自身が投資信託で運用するにあたって、目標リターンを明確にするために、その時その時の相場を見て運用するような手法ではなく、自分自身の夢や目標（ゴール）の実現から逆算して、現状の資産ポートフォリオの診断・見直しの考え方についてご説明いたします。
下記の3ステップを経ることで、ご自身に合った資産形成計画、資産ポートフォリオのご相談を承ります。オンライン相談も承っておりますので是非ご活用ください。
＜STEP1＞目標（理想）を設定
何年後にどのようなライフイベントがあり、どのくらい出費予定なのかを整理します。
＜STEP2＞現状（原資）を把握
現在の準備状況、将来の貯蓄見込額を確認します。
現時点で貯蓄ができていなくても、これから貯蓄していく意志があれば大丈夫です。
＜STEP3＞具体的な行動計画を立てる
目標達成に向けて貯蓄計画を、自分の考え方やライフプランに合わせて立てましょう。
目標達成に向けて押さえておきたいポイント、各金融商品の特徴を解説します。
こんなご相談を承ります
- ・リタイア後の資産運用、退職金運用を考えている
- ・相場が悪くなると、そもそもなぜこの商品を選定したのか自信が持てなくなってしまう
- ・なんとなく運用してしまっている
- ・現状の目標リターンが自身にとって適正なのか判断がつきにくいなと思っている
こんな人におすすめ
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今保有している投資信託の見直しを行いたい |
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自分に適した投資信託のポートフォリオで運用したい |
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相場に一喜一憂しないポートフォリオの組み方を教えてほしい |
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コンサルタントに相談して運用を行いたい |
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近くに店舗がない。店舗に行く時間がない（オンライン相談） |
コンサルタント
新宿
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神 洋平 ファイナンシャル・アドバイザー室長 SBIグループの「顧客中心主義」にひかれ、2009年にSBIマネープラザに入社。その後、リテール営業・ウェルスマネジメント営業・法人営業に12年従事し、ファイナンシャル・アドバイザー室長に就任。証券営業・タックスソリューション営業・保険営業などを経験。証券だけにとどまらない多岐にわたるお客さまの資産形成における悩みを解決してきた実績を持つ。 ＜講師のコメント＞ ＜保有資格＞ |
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兵頭 真実 大手証券会社でのコンサルティング業務を経て、2015年SBIマネープラザに入社。年間約200世帯の資産運用相談や、年間100回を超えるセミナー講師を担当。 ＜講師のコメント＞ ＜保有資格＞ |
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島村 知世 金融機関でのコンサルティング業務を経て、2015年SBIマネープラザに入社。年間約200世帯の資産運用相談や、年間100回を超えるセミナー講師を担当。 ＜講師のコメント＞ ＜保有資格＞ |
大阪
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宇津木 舞 大阪支店の店頭で、年間150件以上の資産運用相談を担当しており、お客さま1人ひとりのライフプランに合ったマネープランを提案しています。「今まで自分のお金についてきちんと考えたことがない」という方でもきっとシンプルに楽しく考えられるはずです。この機会にご自身の資産運用について、一緒に考えてみませんか？ ＜保有資格＞ |
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清水 彰 大手証券会社でコンサルティング業務に15年従事し、2020年にSBIマネープラザに入社。お客さまごとに最適な資産形成のアドバイスを行ってきた経験を持つ。 ＜講師のコメント＞ ＜保有資格＞ |
福岡
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野田 優香理 大手信託銀行、大手証券会社での資産運用相談業務を経て、現在、取り扱い金融商品の幅広さに強みを持つSBIマネープラザ株式会社にて、お客さま1人ひとりのライフプランに合ったマネープランの提案を行っております。 ＜保有資格＞ |
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加藤 久美子 大手ネット証券会社で初心者の方々を中心に投資商品の概要や取引方法の説明をしていました。その経験を活かして、投資が初めての方にも、わかりやすくご説明させていただきます。この機会にぜひ、ご自身にあった運用方法を見つけてみませんか？ ＜保有資格＞ |
店舗詳細
新宿
（JR線「新宿駅」南口 徒歩約5分）
| ご相談店舗 |
店舗名：SBIマネープラザ 新宿中央支店 住所：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-19-5 第二明宝ビル1階、2階 交通アクセス：JR線「新宿駅」南口 徒歩約5分、都営地下鉄線「新宿駅」7番出口 徒歩約3分 Google Mapsで見る |
|---|---|
| お問い合わせ |
SBIマネープラザ 新宿中央支店 ※キャンセルや変更のお問い合わせは、必ず前日までにご連絡いただきますようお願いいたします。また、個別相談会開始5分前にお越しください。 |
| 必要なお持物 | マスク |
大阪
（地下鉄谷町線「東梅田駅」4番出口 地下街直結）
| ご相談店舗 |
店舗名：SBIマネープラザ 大阪支店 住所：〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-12-4 コフレ梅田9階 交通アクセス：地下鉄谷町線「東梅田駅」4番出口 地下街直結 Google Mapsで見る |
|---|---|
| お問い合わせ |
SBIマネープラザ 大阪支店 ※キャンセルや変更のお問い合わせは、必ず前日までにご連絡いただきますようお願いいたします。また、個別相談会開始5分前にお越しください。 |
| 必要なお持物 | マスク |
福岡
（地下鉄空港線「天神駅」16番出口 徒歩約4分）
| ご相談店舗 |
店舗名：SBIマネープラザ 福岡中央支店 住所：〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡2階 交通アクセス：地下鉄空港線「天神駅」16番出口 徒歩約4分 Google Mapsで見る |
|---|---|
| お問い合わせ |
SBIマネープラザ 福岡中央支店 ※キャンセルや変更のお問い合わせは、必ず前日までにご連絡いただきますようお願いいたします。また、個別相談会開始5分前にお越しください。 |
| 必要なお持物 | マスク |
ご注意事項
- ■NISA・つみたてNISAのご注意事項
- NISA・つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA・つみたてNISAの口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。
また、NISA・つみたてNISAの口座内に保有されている商品を他の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
NISA・つみたてNISAは選択制であり同一年に両方の適用を受けることはできません。
NISA・つみたてNISAで取扱商品は異なります。あらかじめWEBサイト等にてご確認いただきますようお願いいたします。
つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。
※その他NISA・つみたてNISAに関するご注意事項の詳細はWEBサイトにてご確認ください。
お知らせ
- ■新型コロナ感染症拡大防止に向けた来店時のお願い
- ご来店の際は、以下の点につきご理解とご協力をお願いいたします。
①発熱等の体調不良時はご来店をお控えください。
②ご来店時は、マスクの着用と店舗入り口に設置したアルコール消毒液等での手指消毒のご協力をお願いしております。
※マスクは各自でご用意くださいますようお願いいたします。マスクをお持ちでないお客さまには感染拡大防止の観点からお断りする場合もございますのでご了承ください。
③お客さま同士の適度な間隔を保つため、混雑状況により、店舗外で入店をしばらくお待ちいただく場合もございますので、予めご了承ください。
【手数料及びリスクについて】
ご紹介した商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及び リスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、当社又は当社の所属金融商品取引業者若しくは所属銀行等が作成した広告資料、WEBサイトにおける当該商品等の掲載ページ、金融商品取引法等の法令に基づく表示、又は契約締結前交付書面等の内容をご確認ください。
【MP管理No.201009-211008_7663】
SBIマネープラザ株式会社
- ■第二種金融商品取引業者、投資助言・代理業者
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登録番号 ： 関東財務局長(金商)第2893号 加入協会 ： 一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 - ■金融商品仲介業者
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登録番号 ： 関東財務局長(金仲)第385号 所属金融商品取引業者：
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・株式会社SBI証券(関東財務局長(金商)第44号)
加入協会 ： 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 -
・ウェルスナビ株式会社(関東財務局長(金商)第2884号)
加入協会 ： 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
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- ■銀行代理業者
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許可番号 ： 関東財務局長（銀代）第268号 所属銀行 ： 住信SBIネット銀行株式会社 取扱業務 ： 円普通預金及び円定期預金の受入れを内容とする契約締結の媒介（勧誘及び受付）※
並びに資金の貸付けを内容とする契約締結の媒介（事業の用に供するためのものを除く）（勧誘及び受付）- ※ただし、住宅ローン取引に付随するもののみを指す
- ■貸金業者
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登録番号 ： 東京都知事(2)第31636号 加入協会 ： 日本貸金業協会 第005872号 - 【注意事項】
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当社が取扱う有価証券等及び保険商品は預金等ではなく、預金利息はつきません。また、元本保証はされておらず、預金保険制度の対象ではありません。
- （金融商品仲介業について）
- 当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。当社は、いかなる名目によるかを問わず、金融商品仲介業に関して、お客様から金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。お客様が行おうとする取引について支払う金額又は手数料等は、当社の所属金融商品取引業者により異なります。
- （銀行代理業について）
- 当社は、銀行代理業に関してお客様から直接、金銭のお預かりをすることはありません。
- （保険代理店業務について）
- 当社は、募集代理店として保険契約締結の媒介又は代理を行いますが、契約の相手方は当社ではなく、保険会社となります。
保険商品の内容については、必ず商品パンフレット・契約概要・注意喚起情報・ご契約のしおり・約款等にてご確認ください。